Nach einem Unfall irrt eine geheimnisvolle junge Frau (Laura Harring), die ihr Gedächtnis verloren hat, durch das nächtliche Hollywood und findet Unterschlupf in einem Appartement, das von der jungen Schauspielerin Betty (Naomi Watts) bewohnt ist. Diese will eigentlich in Hollywood Karriere machen, erklärt sich aber bereit, der verstörten Schönheit bei der Suche nach ihrem düsteren Geheimnis zu helfen.
–(David Lynchs) Mulholland Drive-